MobiInsight · Klantbeheer, abonnementen & facturatie
Van losse klant- en factuurinformatie naar één centraal overzicht
MobiInsight groeide, maar klantbeheer en abonnementen/facturatie stonden los van elkaar. Paradigmo richtte een centrale Zoho-omgeving in die klantgegevens, abonnementen, facturen en betaalstatussen samenbrengt, zonder de bestaande financiële administratie onnodig overhoop te halen.
DE SITUATIE
Klantgegevens en financiële informatie liepen langs elkaar heen
MobiInsight groeide en merkte dat de bestaande manier van werken niet langer goed meeschaalde. Klantgegevens en abonnementen/facturatie stonden los van elkaar, waardoor het overzicht over de klantreis versnipperd raakte.
De financiële administratie liep bovendien via een externe partij met een ander systeem. Facturen en betalingen kwamen daardoor niet automatisch bij elkaar en moesten over verschillende omgevingen worden gevolgd.
voor klant, abonnement, factuur en betaalstatus
Verkoopfacturen en betaalinformatie komen automatisch samen in Zoho, terwijl de bestaande financiële afhandeling gewoon kan blijven werken.
DE OPLOSSING
Eén centrale omgeving zonder bestaande processen onnodig te verstoren
De oplossing is gefaseerd ingericht en bestaat uit:
- Zoho CRM voor centraal klantbeheer, afgestemd op de processen van MobiInsight;
- Zoho Billing voor abonnementsmodellen en facturatie;
- Zoho Flow voor de koppeling met het systeem van de financiële administratie: verkoopfacturen gaan automatisch door voor incasso en betaalinformatie komt terug naar Zoho;
- een KvK-koppeling waarmee klantgegevens automatisch worden gevalideerd en de datakwaliteit wordt bewaakt.
De implementatie is uitgevoerd in sprints per onderdeel, gevolgd door de financiële interface, testen, dataconversie en gebruikerstraining. Eindgebruikers zijn tijdens het traject betrokken zodat de inrichting aansluit op de dagelijkse praktijk.
HET RESULTAAT
Eén klantbeeld, terwijl finance kan blijven werken zoals het werkt
MobiInsight beschikt nu over één centrale omgeving voor klantbeheer en abonnementenbeheer, met een geautomatiseerde koppeling naar de financiële administratie.
Facturen en betalingen hoeven niet langer handmatig in twee losse systemen te worden bijgehouden. De informatie komt automatisch samen, waardoor het overzicht verbetert en de kans op fouten afneemt. Tegelijk kon de bestaande financiële afhandeling grotendeels ongewijzigd blijven, waardoor de impact op de organisatie beperkt bleef.
DE KERN VAN DE INRICHTING
Modern klant- en abonnementenbeheer aan de voorkant, gekoppeld aan de bestaande financiële afhandeling aan de achterkant.
OOK VOOR JOUW BEDRIJF?
Begin bij het proces dat nu het meeste gedoe oplevert
Je hoeft niet meteen je hele bedrijf om te bouwen. De beste eerste stap is meestal het proces waar nu de meeste tijd, fouten of afhankelijkheid in zit.
MEER CASES
Bekijk hoe andere bedrijven handwerk en losse systemen hebben teruggebracht.